题材网今日大盘低开后震荡走高，创业板指领涨，沪指录得4连阳，2100多股上涨，成交额9530亿，较上个交易日放量4亿。01光伏再度爆发TOPCon领涨今日领涨的无疑是赛道中的光伏设备板块，收盘大涨超4%，海优新材涨15%，组件巨头晶科能源涨超11%，芯能科技、清源股份、福斯特等多股涨停。消息面，据财联社，近日美国参议院通过了>，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放。而今日领涨的无疑是TOPCon概念板块，巨头晶科能源大涨超11%，10倍大牛钧达股份盘中更是创出历史新高。近期光伏板块资金抱团从传统的P型电池（以PERC技术为主）转向新型的N型电池，近期火爆的TOPCon、HJT、钙钛矿等均属于N型范畴。P型和N型的核心区别在于发电转换效率，以下是晶科能源2020年在澳大利亚，以1.5MW屋顶发电所做的实验对比，与P型双面组件相比，N型双面组件单瓦和背面发电量显著提升，整体发电量增加了5%。而之所P型占主流，主要是该构型硅片制作工艺相对简单，成本较低，N型制作流程工艺相对复杂，所以成本较高。但8月8日，中来股份首次对外公示了其电池的价格。其中，单晶N型TOPCon电池182双面，报价为1.40元/瓦；单晶N型TOPCon电池210双面为1.41元/瓦。值得注意的是，从电池片的最新价格来看，中来股份的单价仅比PERC电池高1.1-1.4毛钱。有分析认为，一个产业的核心目标说穿了就是[降本增效]，以前增效了但本太高，现在本也降了，[想象空间]也就打开了。中航证券预测，2022-2025年全球电池设备市场合计约1500亿元，其中TOPCon占比为23%。根据中国光伏行业协会(CPIA)统计，2021年PERC电池片市场占比约91%，HJT(异质结)、TOPCon合计占比不足3%。预计到2025年，以HJT和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年有望超过75%。华鑫证券认为，N型电池为未来方向，现有电池产能的龙头企业，通常会选择TOPcon路线，以兼容现有产能；而行业新进入者，通常会选择 HJT路线布局未来。0210倍大牛创历史新高有趣的是，TOPCon电池概念也延续了A股一贯的[预期差]风格，股价表现最牛的并非是现有产能最大的组件巨头晶科能源，反而是名不见经传的钧达股份。今日TOPCon概念股钧达股份盘中一度涨超8%，股价触及185元/股的历史新高，收盘回落涨1.84%，成交金额超11亿元。钧达股份是近两年崛起的大牛股，假如从2020年最低价11.72元/股算起，该股至今累计涨幅已超10倍。值得注意的是，钧达股份是[半路出家]的光伏票，原本的主营汽车内饰。公开资料显示，近两年，公司先是参股光伏电池片企业弘业新能源，后又逐步完成对捷泰新能源科技有限公司的股权收购，使其成为公司全资控股子公司。今年8月1日钧达股份公告披露，公司收购上饶捷泰新能源科技有限公司(以下简称[捷泰科技])剩余49%股权事项已完成，完成对捷泰科技100%控股，此前钧达股份持有捷泰科技51%的股权。03现有业绩[边际反转]而捷泰科技对钧达股份今年上半年业绩贡献明显。钧达股份半年报显示，今年上半年，该公司三项主要财务指标均实现翻倍增长，公司实现营收44.27亿元，同比增长644.28%；实现归母净利润2.73亿元，同比扭亏为盈，增长885.01%；实现扣非净利润5939.7微商资讯网1万元，同比扭亏为盈，增长265.96%。而捷泰科技的光伏电池业务贡献了大部分收入。上半年捷泰科技实现营业收入39.44亿元，同比增长127.25%；净利润1.66亿元，同比增长88.95%。04先进产能具备[想象空间]除了业绩[边际反转]，捷泰科技更是具备未来拟投产TOPCon电池业务的[想象空间]。根据华西证券6月26日研报不完全统计，目前TOPCon电池布局方面，现有产能最高的是组件巨头晶科能源，有16GW，比排名第二的中来股份1.5GW高出不少。但A股主力在 [从0到1]阶段往往能给出较为夸张的估值，虽然钧达股份现在并无TOPCon电池产能，但未来拟建成的产能有16GW，高出晶科能源与晶澳科技两大巨头不少。有市场人士表示，钧达股份既具备现有业绩[边际反转]，还具备未来先进产能[想象空间]，同时市值很小，10倍大涨市值仅200多亿，而股东户数只有1.3万户，显然并不为广大散户所熟知，几乎具备了A股大牛的一切特征。中信证券表示，钧达股份通过收购捷泰科技全面转型光伏电池产业，有望享受到N 型产品较高的盈利溢价，预计2022-2024 年公司EPS分别为3.2/4.6/6.2 元，现价对应PE 为38/26/19 倍。05重要股东金减持股民悲喜两重天不过在10倍牛过后，还能不能跟，有市场人士建议[悠着点]。钧达股份近期披露，公司持股5%以上股东苏显泽在7月29日减持公司股份200万股，减持比例为1.41%。本次减持后，苏显泽仍持有钧达股份1675.95万股，占总股本比例11.84%。此外在2021年三季度就重仓637万股的华夏行业景气混合，在2022年中报也连续第二个季度减持。而股民们更是悲喜两重天，有网友表示，自己在18元的时候就买了，当时亏了选择割肉，如今一看已经170多元了。也有网友表示，全仓钧达股份，发财爽死了。06内外需求共振硅料有望降价综合机构观点看，光伏行业不仅有望内外需求共振，且硅料价格未来也有望下降。中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。同时，海内外需求有望共振。中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。国信证券指出，随着检修产能复产和新增产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。看好在海外市场和分布式市场具备品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、先进电池产能规模更大的的头部一体化组件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。仅供投资者参考，不构成投资建议往期热文◆懵了！突发20CM闪崩◆燃爆！7天登上[王位]◆明天！这一龙头面临420亿[冲击]◆研报点睛：终端超预期！下半年值得期待去东方财富APP👇了解更多精彩内容
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